흑기사의 검이 전장을 가른다!! 샤를 아르보가 이끄는 벨트람 왕국기사단의 추적자에게 쫓기는 크리스티나 왕녀 일행을 로다니아까지 호위하게 된 리오. 일기당천의 힘을 지닌 사라 일행의 협조로 일행은 순조롭게 추적자와 거리를 벌렸다. 그러던 중, 크리스티나는 과거의 자신을 돌아보며 정체를 숨기는 리오에게 사과도 못 하고 남몰래 가슴 아파한다. 한편, 리오 일행을 샤를과 다른 루트로 쫓던 레이스는 장기말을 움직이며 포위망을 좁히기 위해 모략을 펼친다. 수량한정 정령환상기 시리즈 첫 드라마CD 수록 특별판!! ※ 구성 : 『정령환상기 12』 초판 책(초판한정 책갈피 동봉) + 대본집 + 드라마CD 팩