1999年、9月。 進学校の生徒会長を務める能 一真（たくみ かずま）には、誰にも言えない秘密があった。 それは、「イマジナリーフレンド」であるはずの少女・回（かい）と会話ができること。 かつては自身の反面教師として、今は不可解なほど無邪気な同居人として、彼女は一真の日常に寄り添っていた。 だが、その日常は路地裏から響く悲鳴と共に反転する。 学校で囁かれる都市伝説――「何でも食べる怪物」の噂。 路地裏で遭遇した異能の殺人鬼。 そして、回が口にした「世界の裏側」という言葉。 これは、世界に愛されなかった「異能」と、世界に取り込まれた「権能」、世界を暴こうとする「魔法」。 そのどこにも属さない一人の少年の物語。 ※この作品はカクヨム、ハーメルンにも投稿されています