“데지르, 날 네 파티에 받아 주지 않겠나?” 그림자 세계의 출현을 알리는 사이렌 소리에 학원 내에 긴장감이 맴돌기 시작한다. 본격적인 그림자 세계 출전을 앞두고 데지르 파티 앞에 나타난 아제스트. 그녀는 데지르에게 은밀한 제안을 건네는데…! 과연 데지르는 과거를 바꾸기 위한 첫 번째 그림자 세계를 무사히 클리어할 수 있을 것인가?!