잠행 중이던 이녹은 때마침 화재 사건을 조사 중이던 재신과 마주친다. 하지만 비역질을 일삼는 재신이 못마땅했던 경준이 다그치자 되려 마음의 상처를 입은 이녹이 두 사람을 쫓아내 소란을 잠재운다. 그후 얼마 지나지 않아 우연찮게 같은 주막에서 곤경에 처한 노인을 돕게 된 이녹은 범상치 않은 분위기의 노인에게 ‘그’와 가까이하지 말라는 의미심장한 경고를 듣는다. 그러나 재신 덕분에 잠을 편히 자게 되어 고마움을 느끼고 있던 이녹은 경고를 대수롭지 않게 여긴다. 긴 시간이 지나 양기가 어느 때보다 강한 칠석을 맞이한 날 밤. 이녹은 그와 살을 섞는 행위에 감정이 싹텄음을 의식하기 시작하고, 필요에 치우쳐져 있던 재신의 마음 역시 사랑에 가까운 감정의 형태를 띠기 시작한다.