「どんな姿でも、君じゃないとだめなんだ……」 　従姉妹のペトロネラから森で呪いを受け、男に姿を変えられ、さらに声も奪われた伯爵の娘ジョーン。 　城に帰るも誰にも気づいてもらえず、父の兵に捕らえられてしまう。 　そんなとき、突然城を訪れたジョーンの婚約者ラルフ王子。彼はジョーンに気づくどころか……