バゼーヌ公爵邸にある離れには、公爵家の三男で魔法技師のシリル＝ラムゼン＝バゼーヌが住んでいる。 侍女ジゼルの仕事は、この寝ぼけ癖のあるご主人様の、目覚めの見張り番だった。どんな美男も、目覚めが酷いと魅力は激減するものだ。ジゼルはその事を初仕事の日に学んだのだった。