仲間の借金を背負わされ、冒険者ギルドをクビになったヒロ・カスラナ。 　もう冒険者を諦めようとしていた彼女は、港町の外れで、名前も記憶もない水色髪の少年を拾った。 　少年は常識も恐怖心もなく、空を見て笑い、貝殻に驚き、危険にも平気で首を突っ込む変な子。 　ヒロは彼に、海で拾ったからという理由でカイと名付ける。 　だが、カイはただの記憶喪失の少年ではなかった。 　銃で撃たれても倒れず、毒を受けても身体を作り変え、食べたものの性質すら取り込んで姿を変える。 　その力の名は、スキル【進化】。 　それは、この世界の【魔術】では説明できない異常な力だった。 　借金を返すため、もう一度冒険者として生きようとするヒロ。 　自分が何者かも分からないまま、世界のすべてを面白がるカイ。 　弱点を見抜く【固有魔術】を持つヒロと、傷つくたびに進化していくカイは、奇妙な相性で旅を始める。 　だが、カイの存在はやがて大国に捕捉され、一人一人が天変地異に等しい力を持つ騎士達、そして、彼を知る外界の放流者に二人は狙われ始める。 　これは、冒険を諦めかけた少女が、海で拾った少年に振り回されながら、借金返済どころか世界の常識までひっくり返していく冒険譚。