王国断罪官見習いのシオンは、反逆者として追われる黒の魔女将軍エルゼを処刑する密命を受ける。 標的へ近づくため、彼は身分を偽って弟子入りを志願した。あとは隙を見て刃を入れるだけ。そう思っていた。 だが、最初の暗殺は失敗する。しかもエルゼは、自分を殺しに来たはずのシオンを敵の刃から庇った。 逃げ出そうとした夜、古戦場に残された呪いが二人を結びつける。一定以上離れれば、どちらかが死ぬ。殺すべき相手のそばで、シオンは生きるしかなくなった。 冷酷な魔女将軍のはずのエルゼは、戦場で捨てられた者を拾い、飢えた村を救い、シオンの歪んだ剣を見抜いて鍛えていく。 殺意は疑念に変わり、疑念は信頼へ変わる。 けれど、シオンの懐にはまだ処刑針がある。 先生を殺すために弟子になった青年は、やがて世界で一番裏切りたくない相手を、裏切らなければならなくなる。