S県M市の男子高校生、八鷹蓮。器用さと運動神経が取り柄の彼は、ある日、妖魔という怪物に襲われると共に、雪音という少女と出会う。 　逃げる中、妖魔に追い詰められた蓮は死の淵に立たされる。死ぬ。痛い。そんな絶望の中で、彼は雪音から装甲服を纏う『変身』の力を与えられる。 　変身の条件は、雪音の血を飲み下すこと。見ず知らずの少女。それでも彼は、犬死よりも、目の前で命が散ることよりも、己が力が得ることを選んだ。 　その力で妖魔を撃退した蓮だったが、装甲服に宿る妖魔に乗っ取られ、暴走を始める。駆け付けた異能使いに拘束された上で、彼はある提案を受けた。 「妖魔祓いの学園に入るか、妖魔として死ぬか」 　力欲しくば、血を啜れ。進みたくば、契約を交わせ。それが、少年に提示された現実だった。