父に嫌々、医学を学ぶためドイツに留学されていた蛇山傑は5年の月日を経て日本へ帰国することとなる。帰路の道中、親友の橘伊織のせいで長崎の旅館に泊まることに。そんな時、その旅館で殺人事件が起こる。 人狼対人間の騙し合いが今始まる！