一面真っ白な雲の上、遥か空の上にある天界の学校。いつものように授業を受ける天使のアリアと幼馴染のマリア。 ある日、アリアはマリアから天界の下にあるとされている『地上』の噂を耳にする。天界で地上と言えば、おとぎ話の代表。天界では誰も見たことのない世界。いわば憧れ。地上には空に浮かぶ庭園に空飛ぶ列車、だとか、すんごいものがいっぱいあると噂される。 そしてその地上がよく晴れた日に天界学校の滝の下に見えるというのだ。それを耳にしたアリアは大興奮。幼馴染のマリアと、地上へと旅立つのだが、地上は大雨、いるはずのヒトの姿も見当たらない。これは地上と天界を結ぶ天使たちと人間のちょっと変わった冒険譚。