고려의 마지막 기둥, 최영. 왕조에 대한 충의 하나로 살아온 그는 이성계의 화살에 쓰러진 뒤, 낯선 난세에서 다시 눈을 뜬다. 그곳은 후한 말. 황건의 잔불은 사그라지지 않았고, 원소와 공손찬, 조조와 유비가 각자의 뜻을 품고 천하를 노리는 시대였다. 그러나 최영이 가장 먼저 마주한 것은 영웅들의 야망이 아니었다. 도적에게 짓밟히고, 관군에게 버려지고, 이름 없는 시체가 되어 사라지는 백성들이었다. 나라가 있어야 충의가 있는가. 아니면 백성이 있어야 나라가 있는가. 고려 최후의 무신 최영. 그가 삼국지의 난세에서 다시 창을 든다.