ユリウスは狼族のザックと、＜魔王の始末屋＞と呼ばれる魔界の厄介事を解決する仕事をしている。 ある日、人間界で、夭逝した魔王の一人息子、『皇子』の転生が確認された。 現在の皇子は、魔法が使えない、魔界を覚えていない、皇子なんて興味ない、ないない尽くし。これでは魔王と対面させられんと、ユリウスに家庭教師が命じられる。 けれで、この皇子、かつて幼いユリウスを虐げた因縁の相手。 複雑な思いで向かった人間界でユリウスを待っていたのは、以前とは真逆なタイプの少年だった。 ついに始まる皇子教育。 初めての人間界にザックは弾けちゃうし、魔界から来た刺客はなんだか変だし、あれ、授業どころじゃない？ おまけに皇子が片思いしている女子から、やたらと敵対視され……。 問題だらけの毎日は、やがて皇子の死に潜む魔界の大きな闇へと、ユリウスを巻き込んで行く。