鞍馬山。後に源義経となる少年牛若丸は、長年暮らしてきた師鎌田政近を鬼切丸の継承で殺し、天涯孤独となる。 同じく山の庵で暮らしていた唐人の老師のもとへ寄り、今後のことを話し合い、鞍馬の寺へと戻ることになる。 ここから新たな物語が今始まる！！