수한은 기껏 독립의 꿈을 이루나 싶지만, 그것은 마녀 누나들의 함정일 뿐이다. 결국 그녀들의 음모로 인해 청 제국을 떠나 장백산맥을 넘는다. 평화롭던 팔라스 연합은 마존의 검은 날개로 뒤덮이는데….