鬼の少年、角（かく）は、幼いながら家の跡取りの役目に悲観していた。ついに父の厳しい稽古に耐え兼ね、家を飛び出してしまう。 逃げた先で杜番の天狗に助けられ、その弟子である幼子に出会う。カラスから天狗になったばかりの弟子はまだカラスの性質が強く、角はもどかしい気持ちを抱きつつも興味を惹かれる。 家では父の稽古に耐えつつ、不器用ながら天狗師弟と交流する角。穏やかな時間に居場所を見出していく。 一方天狗の弟子も成長していくが、その表出は角にとって「不都合」なことだった。