アークスを求め、内藤たちは次なる国・コンチネント王国へ向かう!! 猫のモンスター”もちち”が内藤たちの仲間に加わった。もちちの口から語られる魔王とモンスターの秘密に驚く内藤たち。そして同じころ、モンスターたちは魔王四天王のうちの2体を復活させてしまう。