主人公タツキ・ユカワは地球を襲った未曾有の大災害【時空変異】により、魔術と科学技術が融合して発展した異世界プライムノアに転移させられＵ-ＳＨＡＰＭＣで雇われていたが、ＭＡＯＵにより壊滅。 もう一つの異世界アンダーアークに脱出し、エリカたち一行と出会う。 そこは急速な発展に追いつかず、中世と近未来が混じり合った異様な世界だった。 ４つの国を巡る争乱に巻き込まれるタツキたちは、ある存在の陰謀に立ち向かうことになるのだった。