皇子・ボムユンは、政略結婚のため隣国を訪れていた。妻となるチョンヒは婚姻歴のある5歳年上の女性で、足の不自由な亡国の姫。巫女の血を引く彼女には、運命の糸を見ることができる不思議な力があったが、新しい夫と自分を結ぶ糸は運命の赤い糸ではなく、不吉な黒い糸だった。そんな中、彼女は傲慢で冷徹だと思っていた彼の優しさに触れ、胸の高鳴りを感じる。そして、彼もまた一途で、か弱い彼女が時折見せる妖艶な姿に魅せられるのだった。互いに惹かれ合う二人は、やがて夜の逢瀬、夜行に出かけるのだが…