이야기가 전해지지 않는 조선을 배경으로, 이무기에게 모든 것을 잃은 아이 길명과 그의 스승이자, 남사당패의 상쇠 장살. 그 둘이 길을 걸으며 듣고, 보고, 만들어가는 이야기.