老け顔ということで中学でイジメられてる初瀬。そんな初瀬も塾では友達がいて、同性愛者を公言してる鳳、ドジなサッキー、不良っぽい大輝、この四人でいつも一緒にいた。ある日、鳳がビールかけをしてみたいと言い、ただビールは犯罪なので、初瀬が老け顔を利用してノンアルコールビールを買ってすることに。その時に大輝の不用意な発言により、鳳との友達関係に亀裂が入る。さらにはビールかけを見られてて同級生からさらにイジメられそうになった初瀬は、思い切って言い返し、それが功を奏し、イジメが終焉。しかし四人の関係はこじれたままで、鳳と大輝は塾を辞めてしまい、連絡も取れない。