定年退職後の自由な時間を存分に味わっていた主人公。かつて会社の同期だった友人が転職して医者になり、現在はある病院の副院長になっている。その友人は院長選挙に出馬した。選挙の裏側で敵方は陰謀を仕掛けていた。主人公はずっと会っていなかった高校時代の女友達から突然連絡を受けた。女友達は敵方に潜り込んだスパイだった。その縁で主人公は敵の陰謀から友人を守る影の役をすることになった。結局選挙は行われ、その後……。この選挙に関わった人々の中には主人公の若い頃一緒にいた人が何人かいた。彼等は随分変わっていた。 三部作の第二部