星宮悠貴は流星が好きだ。 去年の七月、彼は不思議な流星を目にした。 その出来事が忘れられず、流星を探していた。 学園で悠貴は、雨咲詩乃という少女と出逢う。 悠貴は姉の玲奈と従姉弟の堀宮琴音に誘われて、デート？　をすることになる。 琴音は、去年の十月に起きた親子喧嘩が原因の家出について語る。 玲奈は用があるからと、悠貴と琴音を二人きりにする。 玲奈は総合病院、親友の見舞いに来ていた。 去年の七月、玲奈ともう一人の三人で異界からの侵略者と戦ったのだ。 夜、玲奈は散歩に悠貴を誘う。二人が訪れたのは何年も前に閉館している舞踏場。 悠貴は誘われるがままにワルツを踊る。 玲奈はある力を悠貴に託す。 それは過去との訣別であり、覚悟でもあった。 未明、安済璃琥と桐谷一樹のいる『アルカナアウラ・ヒルズ』に使徒が襲撃。 安済璃琥が撃退。 翌日、家に魔術師の男が一人訪れる。 その男は桐谷一樹と名乗る。 桐谷は昨夜のことを語る。 悠貴が離席してる間、玲奈は力を託したことを告げる。 悠貴は詩乃にクリスマス会への招待状を渡す。 詩乃は帰り道で神崎健斗と遭遇する。 夜、琴音が悠貴に声を掛ける。 琴音は、悠貴にクリスマスプレゼントとして、赤糸の手編みマフラーを手渡した。 悠貴を前にして本心を隠した事を悔やみながら、琴音は枕を涙で濡らした。 詩乃は、悠貴との出逢いが絵本の話ではないことを願う。 聖夜、使徒の上位存在である死徒が現れる。 同時に赫月と呼ばれる異常発生、メリトゥスミアと名乗る存在が現れる。 玲奈は死徒と戦う。 璃琥はメリトゥスミアと戦うが、彼女の幻術によりトラウマのフラッシュバックが起こり、敗北。 死徒は悠貴と協力して倒すが、メリトゥスミアとの連戦で玲奈は死亡、悠貴は昏睡する。 メリトゥスミアが悠貴の前に出現。覚悟を問う。 目覚めた悠貴は琴音と再会の約束を交わし、復讐を誓う。箱庭に足を踏み入れる。 無人の劇場で、メリトゥスミアと異端とされる魔法使いが邂逅する。