'โซมยอง' นักประดาน้ำหญิง บังเอิญพบเงือกหนุ่มนาม 'ยอแฮ' ในทะเล นางฟาดเคียวใส่เขาก่อนหมดสติไป เมื่อได้สติจึงได้รู้ว่ายอแฮเป็นช่วยชีวิตนางเอาไว้ โซมยองพายอแฮที่บาดเจ็บจากเคียวของตนกลับมาที่บ้าน แต่ระหว่างที่นางกำลังรักษาบาดแผลนั้น กลับถูกยอแฮที่กำลังอยู่ในฤดูผสมพันธุ์ครอบงำ...