고래에게 납치됐던 사건으로 고래를 무서워하게 된 용왕의 셋째 아들 '포뢰'. 그리고 자신과 어촌 마을을 위해 고래를 잡고 싶어하는 어부 '채월'. 이 둘의 만남으로 시작되는 고전 로맨스 모험 이야기