七＝二八事件から一年後。 かつて山下元信中佐が率いた東部第七部隊は、今や渡邉公威大隊長の下に置かれていた。神衞全軍から選び抜かれた精鋭たちは、五十キロの荷を背負う山岳行軍、夜半召集、神衞道組手、そして渡邉自らによる苛烈な訓練を通じて、兵として鍛え直されていく。 しかし部隊の奥には、なお山下派・野口派の亡霊が残っていた。 国民神衞主義、總帥親政、君側の奸。 忠義の名を帯びた言葉は、若い兵の弱さと怒りに火をつけ、やがて刃の形を取り始める。