공작 영애 윌레미나 곁에 돌연 나타난 의동생 나이젤. 이 아이는 아버지의 ‘사생아’가 틀림없다─. 그렇게 단정한 윌레미나는 나이젤에게 심술을 부리고 엄한 예절 교육을 행한다. “이젠 내가 가르칠 게 없잖니.” 혹독한 예절 교육에도 굴하지 않고 성장하는 나이젤의 노력을 인정하게 된 윌레미나지만 심술에 대한 사과의 말은 꺼내지 못한다. 그러던 중 나이젤의 기사 학교 입학이 결정되는데─.