落ちこぼれ扱いで肩身の狭い技術魔術団に所属する、ニデル。ある日突然、他国の王子を秘密裏に警備せよと命じられ、しぶしぶ自らの姿を黒猫に変えて王子に近づくことに。だけどそこには、近衛騎士団員、レガートが常にそばにいて――!?　眠ることのできない長い静かな夜の警備。正体がバレないように気をつけながらも、ニデルはぎこちなく自分を撫でるレガートの手の感触が、恋しくなっていって……。