욕망이 악귀가 되어 짐승 모습의 괴물, ‘욕수’가 되어 나타나는 세상. 몰락한 양반 송유건은 산에서 욕수 사냥꾼을 만나 목숨을 구한다. 그때, 남자의 눈이 붉게 변하더니... 그는 송유건의 저항에 아랑곳 않고 그를 거칠게 탐한다. 송유건은 그것으로 끝인 줄 알았지만, 곧 그와 재회하게 되는데...