魔女マーガレットの師匠であるアリス教授とマーガレットの紹介でアリス教授の助手となったマリー。学校が夏休みになり、研究に没頭しようとしていたアリスのもとに魔導書の研究者として有名なアスタ博士からの依頼が届く。遠方からの依頼のため、少々面倒だと思いながらもアリスはその依頼を引き受け、アリスとマリーはアスタのもとへと向かうのだった。 ※この作品は『魔女と汽車-人間の魔女とエルフの弟子-』の外伝です。先に本編の『幕間4-1』あたりまで読み進めてから読んでいただくことをお勧めします。