普通の第二中学校に通う中学１年生佐藤たかし。 彼には、気になる人物がいた。 それは吉田きょうか！(名前の漢字は知らない) ある時は、屋上に竹ぼうきをもっていて、ある時は、カラスとしゃべっている。 魔女という言葉にすごい反応してくる吉田さん。 もしかしたら彼女は魔女かもしれない！ 佐藤たかしは吉田さんが魔女かどうか個人的に気になり、彼女の正体を探ることにした！