魔術師アーサーはかつて天才であった。 だが特別な才能の前に挫折し、傷心のままとある田舎の村に流れ着く。 ある日村長からのお願いで、アーサーはシズという少女に魔術を教えることになった。 シズは才能があるとはお世辞にも言えない子供だった。 だが才能が無いながらも楽しみながら魔術を覚えていく彼女に、挫折した心は次第に癒されていく。 アーサーは彼女に自分の持ち得るすべてを教え、都会へと送り出す。 ――願わくば、この子が最後まで魔術を楽しめるように。 アーサーはまだ知らなかった。 天才の集まる魔術学園でなお天才と呼ばれ恐れられた才能が、全力で教えたらどんな魔術師が生まれるのかを。