천마신교의 절대자, 천마. 그는 가장 신뢰하던 장로들에게 배신당해 죽음을 맞이했다. …그리고 눈을 떴을 때. 그는 이름 없는 개방의 말단 거지가 되어 있었다. 망가진 육신. 바닥을 기는 삶. 하지만— 머릿속에 남아 있는 것은 무림을 지배했던 모든 무공과 기억. “다시 시작하지.” 개방의 가장 낮은 곳에서, 천마는 다시 기어오르기 시작한다. 그리고— 자신을 죽인 배신자들을 향해. 하나씩. 천천히. 확실하게. 거지에서 시작된 천마의 귀환. 무림은, 다시 피로 물들 준비를 해야 한다.