아버지의 학생 시절부터 친한 친구인 토시타카 아저씨는 아버지 모모스케를 오랫동안 짝사랑하고 있다. 그런 비밀을 알면서도 생활력 제로의 물러터진 아저씨를 어릴 때부터 돌봐온 엄마 같은 센노스케는 어느 날 술에 취한 아저씨에게 휩쓸려 묘한 분위기에 사로잡히게 되는데―?