จันทร์พิลาศ นักออกแบบนิทรรศการทางทะเลจากกรุงเทพฯ ถูกส่งมาศึกษาปรากฏการณ์ “น้ำทะเลเรืองแสงสีฟ้า” ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะคืนเดือนดับเท่านั้น ปรากฏการณ์ลึกลับนี้ดึงดูดเธอให้มาเยือนภูเก็ต แต่สิ่งที่เธอพบกลับไม่ใช่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ หากเป็น “ลี่หรง” หญิงสาวผู้ลึกลับที่ทำให้เกิดภาพซ้อนจากความฝันอย่างน่าประหลาด ยิ่งทั้งคู่ใกล้ชิดกัน ความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้คลื่นทะเลยิ่งรบเร้า ทั้งภาพหลอน ความรู้สึกคุ้นเคย และเงาของเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้ ทว่าในค่ำคืนที่แสงเดือนดับสนิท โชคชะตากลับเหมือนกำลังพาให้ทั้งสองเข้าใกล้อะไรบางอย่าง…บางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเธอไปตลอดกาล