炎に包まれた教会の焼け跡で、ひとりの男が目を覚ました。 だが、そこにいたのは本来の彼ではなかった。 自分を「アルター」と名乗る別人格は、失われた記憶と異常な変成能力を抱えたまま、歪んだ都市の底へと足を踏み入れる。 暴力、信仰、科学、犯罪、そして狂気が混ざり合う世界。 そこでは、笑いながら人を殺す者たちが、今日も当たり前のように生きている。 これは、焼け跡から始まった変成の物語。 そして、ひとつの肉体に宿った二つの存在が、自分自身と世界を壊していく物語である。