玉手箱を開けてお爺さんになった浦島太郎。 龍宮城から乗ってきたウミガメを見つけ、こうなった理由と元に戻る方法を問い詰めた。 ウミガメの話によると、乙姫のためにしたことであり、龍宮城に戻れば元に戻れるらしい。 龍宮城に向かう間にすべてを話すというので、とりあえず向かうことに。 ウミガメの語ったことで、龍宮城や玉手箱のこと、ウミガメや乙姫の秘密が明らかとなる。 浦島太郎に玉手箱を渡した理由とは？