そこは、限られた者しか魔法を使えない世界。 魔法使いに反抗したことで国を追放された錬金術師ノウィキウスと、その弟子ヒュペリオン。住まう場所を失った二人が選んだのは、あてのない放浪の旅だった。 各地で巻き起こる奇怪な事件や災厄。それらを打破するのは、神秘の力などではなく、彼らの磨き上げた錬金術、機転、そして人間の底力である。 そうして旅を続けるうちに、彼らはこの世界の真相、魔法の正体へと迫っていく。直面した世界の危機に一体彼らはどうやって立ち向かうのか!?