僕の師であるクラリッサ・アルベンシスには不可思議な点が多いが、化粧師《エナメラー》として一級の腕前を持っている―― 　“杖なし”魔法使いのルイスは、喪服の化粧師クラリッサ・アルベンシスの住み込み弟子。くせ者な師匠に振り回されつつ、こっそり師の仕事を盗む日々。そんな折、師匠の元にとある依頼が舞い込む。それはエインズワース子爵家の問題児・エリザベスの家庭教師をして欲しいというもの。 　常ならば引き受けないようなことだが、恩義ある人物からのお願いでは断りきれない。僕もまた師匠と共に、引きこもり令嬢の更生を手伝う羽目になり……。 　“魔法”息づく十九世紀末ロンドンを舞台に繰り広げられる、ヴィクトリアンラブコメディ。