少年は隣から聴こえる音楽、ジャズに出会う。ジャズを気に入っった少年は隣のお爺さんと黒猫と仲良くなる。ところがお爺さんは雨の夜に強盗に殺されてしまう。数年後、隣の家からジャズが聴こえた。