薬作りが得意な魔女のチェリルは師匠が死んだあと森で一人で暮らしていた。 ある日チェリルは傷だらけの黒猫を拾ったけれど、警戒心がむき出し。 しかしチェリルは自作の薬を混ぜたクソマズイ食事を一緒に食べることで、やけに感情豊かでチェリルの言葉を理解している黒猫の心を開く。 そんな黒猫にチェリルはクロロと名付けた。 熱の出た日に何故か男の人に看病される夢を見て不思議に思うチェリル。 とある日、魔法学校の案内が届き主従魔法を結べば一緒にいけるけれど家族だからしたくないと、結んだふりをすることに決めたチェリルはクロロと入学式を迎えた。