입봉이 인생의 유일한 목표인 드라마 조연출 유초아. 톱스타 차현세를 캐스팅해 오라는 특급 미션을 받게 된다. 출연을 거절하는 그를 따라다니던 중, 예상치 못한 엄청난 비밀을 알게 되는데. “내 정체를 폭로하면 간 빼 먹힐 각오를 해야 될 겁니다.” 바로 차현세는 인간이 아닌 구미호였던 것! 하지만 드라마에 미친 초아에게 현세의 비밀은 좋은 협박거리일 뿐이었다. “드라마에 출연해 주지 않으면, 당신이 구미호라는 걸 언론에 제보하겠어요!” 그러나 현세에게는 말 못 할 사정이 있었으니. “헉! 차현세 씨? 꼬… 꼬리가 생겼어요.” 다름 아닌 연기에 몰입하면 구미호의 본능이 제어되지 않아 본래 모습이 드러나는 것. 현세는 초아에게 위험한 제안을 한다. “우리 스킨십하는 사이가 되면 어떻습니까?” “스킨십 계약이요?” 드라마에 출연하는 대신 여우구슬에 정기를 채워 달라는 것. 정기를 빼앗기면 난 죽는 거 아닌가? 초아는 순간 흠칫했으나. “그래요. 까짓거, 해 봐요! 계약합시다!” 그렇게 계약으로 시작된 스킨십이지만, 어느 순간부터 둘 사이에는 미묘한 기류가 흐르기 시작하는데. 초아는 꿈속에 시도 때도 없이 현세가 나타나는 ‘차현세 출몰 현상’에 시달리고, 현실의 현세 또한 유혹을 해 온다. “자고 가요. 내 침대에서.” “키스해도 됩니까?” “구미호의 꼬리를 만지는 것은 연인 사이에서나 가능한 겁니다. 아주 사적이고 농밀한 신호라고. 그러니 내 꼬리 만진 책임을 져야겠죠?” 과연 초아는 현세와 무사히 드라마 촬영을 마치고, 감독으로서 입봉까지 성공할 수 있을까?