村長の息子、ウジロネから送り込まれた熊獣人の刺客、ズラタンと行動を共にする中で心を通わせ、和解したテンマ。
村へと帰ってみると、そこではウジロネが外部から呼び込んだ荒くれ者達が入り口を封鎖していた。
村を乗っ取り、売り飛ばすという彼らの計略を防ぐため、テンマと村人達が力を合わせて立ち上がる――!