落語家見習いの青年・志乃助は、まだ前座として修業の日々を送っている。雑用に追われながらも、「いつか高座で客を本気で笑わせたい」という思いを胸に抱いていた。
ある日、楽屋に差し入れを持って現れた一人の女性と出会う。彼女は大御所落語家に用があって訪れていたが、どこか不安げでぎこちない様子だった。志乃助は彼女を気遣い、楽屋で待たせることにする。
その直後、自身の出番を迎えた志乃助は、高座でなぜか彼女のことを意識し、「あの人を笑わせたい」という気持ちに突き動かされる。すると、これまでにないほど自然に噺ができ、客席から確かな笑いを得ることができた。
高座を終えた後、彼女から「面白かった」「元気になった」と言葉をもらい、志乃助は落語の本当の力と喜びを実感する。そして、名前も知らないまま別れたその女性との再会を予感するのだった。
前座という最も下の立場から始まる、ひとつの恋と成長の物語が、静かに幕を開ける。