一力屋の竜王煙草の噂は、江戸の町で人気となり始める。その美味しさは侍たちにも興味を持たれ、町廻りの同心侍・新藤帯刀（たてわき）もその一人だった。 偶然に一力屋を探し当てた新藤と万吉の出逢いは、思わぬ事件へと発展する。