「ねえ、聞いたことある？ 人間の国で、魔族が人間の振りをして生活しているらしいよ」 人間の国と魔族の国。両種族は別れて暮らしていた。 エラは魔族が苦手な商家の娘。 だが、あるとき、幼なじみのルイスが魔族であることが発覚する。 「エラ。君が好きだ。愛してる。……僕と結婚して」 魔族が苦手だと知りながら、彼はエラにプロポーズをした。 「……あなたが怖いの」 拒絶をしても、ルイスのアプローチは止まらない。 さらに、婚約者アルフの様子もどこかおかしく―― 人間の国では魔族が関わる失踪事件が相次いでいた。 隠された正体、交錯する想い。 エラは真実を知ったとき、誰を信じるのか。