都市「ケントニス」で魔法道具技師として充実した日々を送るリオン。平穏な日常の中、ある農村で魔物被害が起き、魔物除けの道具の発注を依頼される。
これは後の世に「万化の魔術師」と呼ばれる人間の数奇な冒険譚である。