厳つい見た目の中年傭兵ダーヴィトは、魔術師のトラップにかかり仔狼姿の魔獣に変えられてしまう。元の姿への戻り方が分からず途方にくれる魔獣のダーヴィトを拾ったのは、平民でありながら騎士にのぼりつめたエリア―シュだった。実は、ダーヴィトは身の程知らずにも若く凛々しいエリアーシュに密かに想いを寄せていたのだ。恋しいエリアーシュのそばにいるために、従順な魔獣として仕えるダーヴィトだったが…？ ※このお話しには獣姦要素があります。