至高と称えられた魔術師が、美少女へと転生する。 生前、ただ一人で魔術の研鑽に没頭していた彼女は、ある日の気まぐれで、行き倒れていた少年を弟子に取ることを決める。 中身は30代の男である彼女は、その弟子に対して次第に母性のような感覚を抱くようになるが、少年の師匠に向ける感情は、それとは微妙に異なっていて──。