見た目は十代の美少年(青年)、中身は千年以上生きる「自称・偉大な賢者」で不老不死の魔法使いパウロン。1000年の研究の末、彼がたどり着いた究極の魔法……それは現在では実在が確認されていない生物となった伝説のドラゴンを復活させる、コトではなく。 　――竜そのものに成る“変身魔法”だった。 「ついにッ我が熱望が現と成る日が来たのだーッ！」 　しかし傍らには冷たい視線を向ける一人の聖女が居た。 「この阿呆使いっ！」 　恒常的に辛辣なその娘(聖女)は、よくある現代からの転生者。彼女は特異な生い立ちから前世の過ちを繰り返さんと、理想の日常を求めている。 　だがこの二人、ひょんな出会いから、なりゆきで、日常に関わる事となったが基本ソリが合わない。何かあると、聖女の方が毎度屈託する――。 　――そんな苦労もなんのその、念願成就でテンション爆上げの魔法使い。その伝説のはじまりに、暗黒の神が復活する事を、二人はまだ知らない……。 　価値観もロマンも1000年以上分噛み合わない二人、はたして双方が合意する時は来るのか？　そしてその末に、何が起こるのかは、――現時点で未確認……。